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回顾2016年中国钨市 预测2017年
作者:上海有色网 发布时间:2017-01-23 浏览次数:764

  2016年中国钨市是钨业历史上少有的年份,从年初到年尾都贯穿着钨价的涨跌波动。如果用“V字型”形容2015年中国钨市,那么用“双W型”形容2016年中国钨市比较恰当。2016年全年影响钨价的因素有:实际供求、季节因素、资金松紧、国储局收储、大企业参与、钨矿山成本、贸易型企业参与。


2016年钨市供求现状:

  从2015年底,由于供求关系的失衡,钨价大幅下滑,直至历史低点,而后以国内钨精矿产量前8位的钨业集团正式开启了“八大钨企会议”来维护市。??窃诨嵋樯咸岢鱿薏??郾<鄣暮耪,钨精矿产量在一定程度上得到控制,但钨原料端供大于求的现状依然难以改善。近两年,国内钨精矿市场增量主要来自于河南、云南、甘肃、内蒙古、黑龙江,再加上周边国家缅甸、蒙古国、朝鲜、哈萨克斯坦的进口量,钨精矿的供应量依然较为可观,也就成为了压制钨价上涨的主要因素。下游加工段的需求进入平稳期,随着钨品应用范围拓展逐渐停滞以及钨废料的应用率逐渐提升,终端市场钨价影响进入被动阶段。


2016年国储局收储:

  2016年,国储局收储进入频繁期,从年初到年尾共经历4次钨精矿收储,钨精矿收储量超过2万标吨,一定程度上缓解市场的供求关系,也刺激了钨价。主要供应企业为以五矿、江钨、章源为主的钨矿集团,主要供应量来自各大集团的库存矿矿和少量的外购矿。收储价格偏理性已经收储量对贸易市场影响有限,导致收储后钨价的涨价缺乏持久性。


2016年大企业参与:

  2016年除八大钨企会议影响因素外,有两大上市钨企集团的长单价格也在对市场影响意义越来越大。福建某上市钨企的月度两次长单APT定价对市场影响较大,以年采购4000吨APT计算,该企业的APT 采购量占据贸易市场的10%,在16年下半年,该钨企的价格对市场成交价格影响较大。江西某上市钨企月度一次钨精矿长单价格也对钨精矿市场影响较大,2016年下半年开始,该上市钨企刺激价格政策一定程度上拉高钨价。


钨矿山成本剖析:

  国内钨矿山成本差异较大,影响成本原因包括:钨矿山资源特性、当地政策、钨矿山企业性质主要三个方面。按着三个方面划分基本也能划出三个成本区间段。第一种区间段,为资源优势明显的伴生矿或低成本运营的中小矿山,钨精矿成本低于7万元/标吨或更低,其代表矿山为河南某大型露天钼矿的伴生钨矿。第二种区间段,为资源一般或资源尚可但运营成本较高的矿山,其成本在7-7.5万元/标吨的区间段,代表矿山为江西地区的多年开采民营矿山。第三种区间段,为钨矿国企矿山,其成本区间集中在7.5-8.5万元/标吨,主要原因人力成本居高不下、深度采矿成本增加、资源的逐渐劣化,其代表矿山为湖南、江西、广东等地的国企矿山。钨精矿成本对于钨价的影响主要体现在,钨价的变化对哪个成本区间段的矿山影响最大,当钨精矿低于7万元/标吨时,钨精矿市场的活跃度较低,以超过全国市场产量50%以上的国企钨矿山便会维护价格,采取措施,使得钨精矿的价格见底。


钨品贸易市场的影响:
  2016年钨价的波动成为有记录以来贸易市场最好的年份,正是在钨价的波动不停的情况下,判断行情波段交易成为市场新的一个商机点,往常的钨精矿和APT贸易在市场逐渐透明和竞争压力下,正常的钨精矿贸易利润在几百元到两千元/标吨之间,APT利润在1000-2000元/吨。正是有了高频率的价格波动和价格差,贸易型企业采取了低位大量补进,随着价格的上涨逐步清仓的做法,将钨品利润空间加大,但也正是这种贸易行为也在一定程度上助长了钨的价波动。


预测2017年中国钨市的大趋势:

  对于2016年的总结,对2017年中国钨市呈现几个特点。

一、年平均钨价将略高于2016年,2016年黑钨标矿年均价格为6.92万元/标吨,预测2017年均价格将在7-7.5万元/标吨之间,主要原因是钨精矿低于预期价格后的市场将出现惜售现象,市场对于钨精矿的价格属性愈发清晰。


二、钨品价格波动区间将逐渐缩。?炒笮蜕鲜形倨蠼??017年开始执行月度每周钨品长单定价,对于市场的影响将扩大,对现货市场的交易价格也会有一定的影响。


三、钨精矿产量较2016年趋平稳,冶炼厂产能小幅增加,钨精矿产能和产量不能发生明显变化,只要钨精矿价格未达到高成本矿山成本线,钨精矿产量变化不大。冶炼厂产能继续增加,将有4家左右的冶炼厂新建项目重新投入市。?加斜冉厦飨缘奶氐,有三家钨矿+冶炼厂产业链企业,冶炼项目属于增值,一家冶炼厂拥有先进的冶炼技术。


四、钨品市场竞争愈发激烈,钨产业开启洗牌时代。2017年钨行业竞争将开启白热化。综合看,市场将出现拼成本、拼背景、拼资金、拼渠道的多角度竞争。一些没有特点的钨企将生存艰难,一些轻资产和特点鲜明的企业将有更好的发展空间。


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